《半导体》利多出尽 同欣电脸绿

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CMOS影像感测器封测厂同欣电(6271)对2021年第三季营运展望乐观,预期在疫情滋扰下仍可季增个位数百分比、毛利率持稳高等。多家投顾法人看好同欣电第三季及整年营运发展动能,但个体基于疫情滋扰及股价反映已合理,维持既有评等及目的价稳固。

同欣电股价近期于228.5~264元区间高等震荡,今日在大盘重挫下利多出尽,开低后一起重挫8.1%至232.5元,住手尾盘仍跌逾5%,在封测族群中显示偏弱。三大法人上周合计买超1908张,但上周五卖超达2045张,单日生意超调治力道显著加剧。

同欣电总司理吕绍萍示意,虽有客户需求受疫情影响滋扰,但沾恩陶瓷基板需求续强、手机CIS封测需求回升,预期第三季营收可望季增个位数百分比,并对毛利率持稳或逾越25~30%目的区间维持审慎乐观。由于陶瓷基板需求畅旺,现在正评估扩产可能性。

吕绍萍指出,第三季四大产物仍以陶瓷基板动能最强,主要沾恩汽车头灯、植物照明、一样平常照明需求强劲苏醒,其次依序为影像产物及夹杂模组,手机CIS需求已见苏醒,超音波感测头需求动能将逐步恢复,RF模组下半年需求看来亦相当康健。

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综合多家投顾法人看法,预估同欣电第三季营收将季增7.8~8.5%、年增28.7~29.6%,毛利率续扬至31.3~32.1%,动员税后净利季增达8.4~12.3%、年增达64.6~81%,每股盈余估逾3.6元,双双再创新高。

投顾法人看好同欣影戏像产物、陶瓷基板及夹杂模组三大产物今年均将强劲发展,RF模组外则小幅衰退,整年营收可望发展达36.3~39.7%,毛利率站稳30%之上,动员税后净利跃增68~75%,每股盈余达13.6~14.2元。

第一家投顾法人调升同欣电今明2年毛利率及赚钱预期,以为下半年旺季动能不虞匮乏,维持「买进」评等、目的价300元。不外,另一家投顾法人则以为,同欣电后续单季营运发展幅度将收敛,现在评价已合理,给予「区间操作」评等、操作区间220~300元。

第三家投顾法人则以为,同欣电第二季财报显示亮丽、第三季营运可望续扬,对公司展望仍然正向。惟考量第三季马来西亚疫情影响客户工厂生产,故维持「中立」评等,若下半年马来西亚疫情减缓、对营运影响降低,则投资评等届时可望调升。

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